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磨友圈:铝矾土氧化铝刚玉碳化硅市场行情每月谈
来源:华体会携手沃尔夫斯堡版    发布时间:2024-07-24 18:36:31

  61期磨友圈讨论的内容为六月份氧化铝、铝矾土、刚玉、碳化硅市场行情。近期的原材料市场走势如何?我们现场连线了碳化硅资深人士杨荻帆,百川盈孚铝矾土行业分析师董雨梦,氧化铝分析师林清扬,刚玉行业分析师徐滨骁、碳化硅行业分析师仲维平一起聊聊铝矾土、白刚玉、碳化硅等产品6月的市场行情及未来走势。

  近期国内铝矾土矿石价格一直在上涨。根本原因为:1.全国安全生产月的开展,各地政府开展了矿山安全检查,矿山开工收紧;2.北方降水量增加,导致矿山开采运输受一定的影响;3.因环保政策,河南三门峡矿石开采限制,铝土矿的供应大量减少。

  因北方矿石供应不足,公司开始采购南方矿石,已有贵州矿石流入北方地区,综合市场整体局面来看,利好价格趋势,导致6月份矿石价格上涨。

  印尼出台政策禁止铝土矿资源出口。从海关数据分析来看,6月份中国已无印尼矿石资源流入。中国企业选择几内亚市场或者库存印尼矿石,所以从近期看对中国市场影响不大。

  一些企业在几内亚有氧化铝厂立项,但短期内不可能影响中国矿石价格,后期走势还有待观察。

  目前进口矿石价格相对来说比较稳定,有土耳其、巴西、加拿大、马来西亚等国家资源流入中国,从后期能否成为国内矿石的支撑还有待观察。

  进口矿市场多执行长单,价格没有太动。海运费方面,2023年后进入了正常水平。

  2023年上半年整体看来,供应不足是中国氧化铝企业面临的问题,总体看矿石的价格呈现上行走势,供应则在收紧状态。进口矿价格是稳定的,主要是被合同锁定,总体供应情况相对来说比较良好。预计后期国产矿石短期内会供应收紧,价格上浮。

  6月份中国氧化铝市场行情报价呈现先低后涨的趋势。2023年中国氧化铝供应过剩,市场一直处在买方市场,氧化铝价格持续贴水状态,所以前期价格下行。6月末氧化铝出现上涨是因为云南电解铝企业恢复生产,对价格有一定支撑。

  近期广西地区价格会出现小幅上涨趋势,贵州地区价格与之前持平。6月份氧化铝成交大多分布在在北方地区,如山东、山西。其中山东6月份下跌至价格为2730元/吨;山西价格下降至2770元/吨后保持平稳。

  西南地区氧化铝市场观望为主,价格调整幅度不大。端午节后,云南电解铝厂复产,市场需求回升,广西地区氧化铝现货价格在2800-2810元/吨左右。价格开始上行。

  截止到6月份,中国氧化铝新增340吨产能。基本实现了满产,市场供应充足。

  从需求来看,6月份氧化铝市场有所好转,大多数表现在云南地区电解铝厂复产方面。同时贵州也有部分的电解铝产能实现复产。但从供需方面看,氧化铝市场基本是供强需弱的局面。

  氧化铝期货上市给氧化铝金融属性。目前看氧化铝市场的现货价格和期货盘面联动性并不强。氧化铝期货首次交割是11月份,时间比较久,所以企业多谨慎观望。后续交割期缩短,企业可能参与性会强。

  7月份需求会稳步提升,云南电解铝企业复产,对氧化铝价格会形成支持。预计后期价格会有上涨趋势,但上涨空间有限。

  6月份白刚玉价格趋势相对平稳。主要关注三点原因:1.国家电网电价调整;2.氧化铝期货;3三门峡矿石限制开采。

  企业采购多是月底结算,河南、山东地区6月份结算价格比上月有某些特定的程度下降。山东有73元/吨的跌幅,河南地区有43元/吨的跌幅。

  从6月份价格趋势上来看,白刚玉企业较少调价。河南地区原料成本会降低,但是河南地区的国家电网电价调整,基本电价和谷电价上调,使白刚玉企业用电成本上涨,综合成本变化并不明显,所以企业调价意愿较弱。

  山东地区前期调价较多,利润微薄,加之目前白刚玉企业库存已经降低到一定水平,并不急于出货,所以6月份报价较为坚挺。总的来看,6月份白刚玉价格整体走势平稳。

  氧化铝期货上市是否会影响白刚玉价格?目前来看,白刚玉企业采购模式没有调整,加之现货与期货价格关联性较弱,所以短期内期货对白刚玉市场影响不大。

  三门峡矿石停止开采会让后期氧化铝价格有一定波动。大部分河南企业因为成本原因,不是满产运行,加之有矿石库存,短期没影响,但是后期影响还不能断定。

  7月份刚玉需求会保持较低水平,市场氛围会持续低迷。供应方面,6月份刚玉市场有一家新投产能,客户群体主要是自身原有的附近区域客户,对市场影响较小,后续白刚玉市场还是表现为供需两弱。进出口方面,5月份白刚玉出口量比前期有明显上涨,后续可能会出现更多白刚玉企业开拓海外市场。

  2023年上半年整体情况,刚玉需求水平较低,企业有仓库存储上的压力,生产意愿不高。市场呈现供需两弱的形势,价格呈现持续下降的局面。

  黑碳化硅方面:从供应上看,目前在产的企业数较少,据不完全统计,目前在产企业:宁夏6家、甘肃9家、内蒙2家、新疆1家。在产企业满负荷运行状态较少,多保持低负荷运行。近期新单较少,企业以执行前期订单和维持老客户为主。

  需求端看,国内下游钢厂开工率不高,部分企业停产检修。终端需求较弱,制造业增速继续放缓,市场的基本面偏弱。

  黑碳化硅目前处于供强需弱状态。一二级品的库存量高位,库存缓慢消耗。截止6月底,一级品主流价格在7000-7200元/吨;二级品主流价格在5200-5400元/吨。

  成本方面看,港口焦的库存较高,利空国内地炼厂焦价。港口石油焦库存长期高位,各港口存放压力增大,进口贸易商陆续出货,港口发货速度较快,对国内焦价形成了一定的冲击。

  除了石油焦外,本月还有另一个市场较为关注的点——电价。前期宁夏政府调控,电价下移1分4左右;6月甘肃地区用电基本容量费上调,35千伏由19元/伏安•月涨至23元/伏安•月,110千伏由19元/伏安•月涨至20.5元/伏安•月。考虑其他用电费用,甘肃地区电力生产所带来的成本明显上移,粗算折合单位电价上涨1分4-2分左右,由于各家用电情况不一,实际增量有一定波动。

  目前黑碳化硅利润空间极低,部分企业贴近成本线附近甚至形成倒挂。碳化硅行业整体开工率仅为30%-40%,需求疲软,黑硅公司制作积极性不高。从总的来看,目前黑硅市场交投不甚理想,上游石油焦、下游钢厂磨料磨具、以及宏观政策面都没什么利好消息。

  绿碳化硅方面,公司制作较为稳定,下游按需采购,主产区新疆、四川企业本月出货量较为稳定,供需差异不大。

  回顾2023年上半年的市场,黑碳化硅价格微涨后大跌,目前消息面暂无利好,预计下半年大涨可能性不大。后期主要看“金九银十”是否能带动需求上涨,进而对碳化硅价格形成一定支撑。绿碳化硅方面,近期粒度砂市场交投氛围一般,微粉出货尚可,下半年价格主要看克拉玛依焦的价格趋势。综合目前国内低硫焦价格趋势判断,后期克依焦价格仍有一定回落空间,预计绿硅原块价格或将出现小幅回落。

  目前房地产、钢厂行情低迷,具体反弹时间还很难说,此外耐火材料企业开工不足,使得需求减少。黑碳化硅的库存增长,价格也在下跌,预计价格已经在底部。黑硅企业有大部分停产保价。

  市场形势供大于求,又有几家新增企业,价格还有下降空间。新疆地区约11400元/吨。目前还没有利好消息,建议我们大家坚持下去。

  最近大多数人应该多走出去,看看国外情况。虽世界大环境不佳,但总体看国外市场会比国内稍微好一些,我们近期走访了伊朗、越南市场,还是有一定需求的。大家感兴趣可以在这些国家和地区设厂或者做贸易。当然,要提前学习好当地的政策。返回搜狐,查看更加多

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