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我们研判金刚石产业链下游需求旺盛,且随着金刚石单晶颗粒价格下降,其制品(包括金刚石微粉,聚晶复合片以及终端产品等)的新的应用领域不断被打开,整体金刚石产业处于“小行业,大发展”的态势中。我们预计金刚石单晶颗粒目前平均价格0.43-0.45 元/克拉从短周期(12 个月)看已经触底,从长周期(120 个月)看处于一个下行周期的平台,整个行业在长周期中虽然价格不断下行,但随着成本和效率的提升,金刚石产业主流企业依然保持着平均30-35%的毛利率和合理的盈利能力。建议长期价值投资者积极关注处于金刚石产业链上游金刚石单晶颗粒环节且不断向产业链中游PCD 聚晶复合片等环节延伸的黄河旋风,并同时关注处于产业链中游的四方达,上游的豫金刚石以及中南钻石。预计黄河旋风11-12 年EPS 分别为0.41 元和0.88 元,对应PE 为33 和15 倍,维持“强烈推荐”评级。
作为十二五新材料重点支持的产业之一, 建议价值投资者积极把握此类具有较强成长性且产业链整合相对完整的金刚石产业链企业,其在行业未来高速成长中将获得较大收益。推荐6
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