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耐火材料的前景 2023耐火材料行业现状格局分析
来源:华体会携手沃尔夫斯堡版    发布时间:2024-06-29 12:15:33

  全国耐火材料制品产量1048.22万吨,同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨,同比降低16.34%;保温隔热耐火制品31.20万吨

  2023年1-7月,耐火原料及制品出口量428.76万吨,同比增长4.53%,出口贸易额31.57亿美元。其中耐火原料出口量296.95万吨,同比下降4.19%,出口贸易额19.32亿美元,同比增长28.70%;耐火制品出口量131.81万吨,同比增长31.46%,出口贸易额12.26亿美元,同比增长41.1%。

  2023年1-7月,进口我国主要耐火原料及制品最多是亚洲,进口耐火铝粘土、电熔镁砂和烧结镁砂分别为 20.40万吨、11.67万吨和34.96万吨,合计67.03万吨;

  耐火原料出口情况在海关总署查询的9个耐火原料品种,呈现了出口量小幅下降,出口贸易额和出口平均价格高幅增长的良好局面。其中出口贸易额增幅比出口量增幅高32.89个百分点,出口平均价格增幅比出口贸易额增幅高5.62个百分点。

  进口碱性耐火制品和铝硅质耐火制品分别为36.29万吨和45.05万吨,合计81.34万吨,占碱性耐火制品和铝硅质耐火制品出口总量的65.36%。中国耐火材料市场需求向大型重点企业转移,一些中小企业淘汰出局,推动了我国耐火材料市场整合和秩序规范,行业集中度持续提升。

  中研研究院出版的《2023-2028年耐火材料市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示

  耐火新材料行业进入门槛相对较低,在行业快速发展时期,涌入了较多中小企业。但随着下游需求增长放缓,行业开始逐渐供需失衡,呈现产能过剩的局面。此外,此前粗放式的增长导致行业集中度较低,企业间竞争激烈,行业整体盈利承压。

  从我国耐火材料产业链企业区域分布来看,耐火材料产业链企业主要分布在河南地区,其次是辽宁;其余地方,如山西、山东和山东等省份也有部分企业分布。调研显示,河南、辽宁、江苏、浙江和山东为中国耐火材料五大主产区,河南省耐火材料产业稳居全国第一。

  上半年比较基准量按核实的年产量的一半取值,因此同比数据偏差较大。对于部分同比数据显示为正或部分地区产量增长的原因是,各级协会鼓励更多的企业上报,样本数较上年度有所增长。另外,统计归属口径调整也造成了一些变化。实际总体情况是,上半年各地的耐火制品的产量较都有不同比例的下降。

  全国耐火材料制品产量1048.22万吨,同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨,同比降低16.34%;保温隔热耐火制品31.20万吨,同比增长5.94%;不定形耐火制品455.96万吨,同比降低11.51%。致密定形制品中,粘土砖、高铝砖和镁砖下降幅度分别为23.54%,25.22%和24.97%。

  特种耐火制品中,含碳制品138.65万吨,同比下降3.35%,功能制品23.32万吨,同比下降14.41%,其它致密定形制品61.50万吨,同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度较大,可能是因为基建用耐火材料受疫情的影响较大所致。

  我国连续多年位列全球耐火材料生产第一大国,产量占全球耐火材料产量超过六成。在供给侧改革的背景下,耐材需求持续调整,虽然下游钢铁等行业持续去产能,叠加耐火材料寿命延长使得单位耗用量下降,但预计年化产量仍将维持在2000万吨量级以上。

  总体看,在海关查询的12个耐火原料及制品出口品种中,除铝硅质耐火制品出口平均价格同比下降10.59%外,其他11个品种均高幅增长,基本接近了耐火原料及制品的合理价位。后5个月如果保持现有出口水平,全年耐火原料及制品出口贸易总额有望突破50 亿美元,耐火材料出口量有望再次突破200万吨。

  目前大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现低位稳定。进入下半年,国内大宗原材料市场整体表现疲软但稳定。白刚玉、鳞片石墨价格有不同程度的下调,其他产品延续低迷走势。

  白刚玉、棕刚玉生产企业库存水平较高,因此选择停产、限产企业数量增多。价格方面,同质化竞争较为激烈,市场低价货源较多,加之替代产品价格较低,生产企业不得不进一步压缩利润空间,市场交投重心下移,价格已经见底。

  目前镁砂企业开工率较低,且停产、限产企业较多,镁砂生产线产能利用率较低,镁砂供需基本稳定,镁砂价格底部波动特征明显。

  在经历连续4个月下调之后,6月底碳化硅市场延续低迷走势,虽然碳化硅生产企业库存水平有所降低,但下游需求低迷。

  铝矾土生矿价格依然坚挺,高品位矾土成交维持高位,低品位矾土供给过剩,两极分化的态势持续。

  总体来看,原料价格该下降的已经下降,想上涨的也难。后续市场可以简单认为,当前原料价格向下、向上均无多大空间。

  目前耐火材料的原料市场一个最大的变化因素是,辽宁省政府层面以市场经济方法对菱镁矿资源进行综合治理,态度积极,行动较快。会对市场产生较大的积极影响,值得关注。上半年业内几场耐火原料交易博览会,人气相当火爆,也从另一角度反映了原料生产厂家的内卷和用户对市场的高度关注。

  在双碳目标性,国家节能环保主题日益突出,工业节能也是我国节能环保产业现阶段重点培育和发展的对象之一,预计我国传统高温工业市场规模增长将逐步放缓,我国耐火材料行业发展也就受到影响。尽管如此,这样为我国高温工业技术改造和结构调整创造了有利契机,因此未来节能环保耐火材料将成为我国耐火材料行业的发展机会。

  耐火材料行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状,为投资者进行投资作出耐火材料行业前景预判,挖掘投资价值,同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

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  未来该行业潜力极大,更多耐火材料行业发展趋势,请点击中研研究院出版的《2023-2028年耐火材料市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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